UMB Financial: Creating Value Faster Thanks to Easier Reporting

UMB Financial Corporation est un holding financier diversifié dont le siège se trouve à Kansas City (MO) et qui propose à ses clients des services bancaires complets, des solutions de paiement, des services de gestion d'actifs et des services de gestion d'investissements institutionnels. L'UMB exploite des centres bancaires et de gestion de patrimoine dans le Missouri, l'Illinois, le Colorado, le Kansas, l'Oklahoma, le Nebraska, l'Arizona et le Texas. Les filiales de la société holding comprennent des sociétés qui offrent des services aux fonds communs de placement et aux entités d'investissement alternatif, ainsi que des conseillers en investissement agréés qui proposent des stratégies en matière d'actions et de titres à revenu fixe aux institutions et aux investisseurs individuels.

• Localisation : ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
• Secteur : Banque & Assurance

Entretien avec le vice-président et responsable informatique de UMB Financial Corp.

Dans notre entretien avec le vice-président et responsable informatique de l'UMB, nous découvrons les défis que l'UMB résout avec Planview.

Pouvez-vous présenter brièvement ce que vous faites et quels types de projets vous gérez ?

Chez UMB Financial Corporation, nous utilisons Planview pour gérer les ressources IT, PM, BA et QA. Ces ressources constituent des équipes de projet chargées d'exécuter un portefeuille de projets de gouvernance informatique. Nous combinons ces estimations d'activité avec l'administration, le soutien et d'autres activités de gestion de la capacité dans l'ensemble de l'organisation. À tout moment, nous avons environ 75 grands projets de gouvernance et des centaines de petits projets non liés à la gouvernance. En outre, chaque responsable dispose d'un projet pour planifier l'activité hors projet .

Comment gériez-vous vos projets avant Planview ?

Avant Planview, les responsables planifiaient l’affectation de ressources à l’aide d’une série de feuilles de calcul. Les heures étaient facturées dans un système distinct au niveau du projet, et les PM planifiaient les calendriers des projets à l'aide de MS Project sur leurs PC locaux. Les heures effectives ont été exportées du système de comptabilisation du temps et ajoutées manuellement aux calendriers des projets et aux feuilles de calcul d\'affectation de ressources. Divers modèles de rapports ont ensuite été remplis manuellement après le rapprochement des données réelles et l'organisation de réunions sur l'état d'avancement des travaux.

Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Planview ?

Nous avons choisi Planview principalement en raison de sa capacité de personnalisation. Cela nous a permis d'adapter l'application à nos processus SDLC. Il nous a également permis de regrouper plusieurs systèmes indépendants en une seule allocation. Les risques, les leçons apprises, les calendriers des projets, les feuilles de temps, la planification de la capacité, la planification de portefeuilles, la comptabilité de projet et les tableaux des ressources (pour ne citer que quelques systèmes) ont tous été transférés dans l'application Planview.

Voyez-vous un retour sur investissement avec Planview (ROI) ?

Il est difficile de le prouver objectivement, mais je pense qu'il est safe de dire que l'application a dépassé nos attentes. Nous bénéficions sans aucun doute de tous les avantages que nous espérions obtenir et nous avons le potentiel d'en obtenir d'autres. La responsabilité s'est accrue, de même que le niveau de détail (à la fois dans la planification et dans l'enregistrement du temps), ce qui conduit à consacrer plus d'efforts à la planification. Cela est quelque peu compensé par une diminution de l'activité administrative telle que la création de rapports, l'organisation de réunions d'avancement, le regroupement de données provenant de différents systèmes, etc.

Quels sont les avantages que vous pouvez observer ? Quels résultats avez-vous obtenus ?

Le principal avantage est que les données qui se trouvaient auparavant dans plusieurs systèmes sont regroupées dans une seule application. Qu'il s'agisse de choses aussi simples qu'une table de ressource centralisée ou de reporting dynamique, je ne sais pas comment nous avons pu nous en passer. Nous passions beaucoup de temps à agréger des données et à créer des rapports, alors qu'aujourd'hui nous consacrons davantage de temps à la planification des projets et de la capacité.

Envisagez-vous d'augmenter le nombre d'utilisateurs ou de fonctionnalités que vous utilisez actuellement ?

Nous ajoutons continuellement des features afin d'apporter une valeur ajoutée à nos utilisateurs ou de simplifier les processus. Nous avons un administrateur qui est également un spécialiste de la configuration. Il travaille sur des améliorations lorsqu'il n'est pas en train de faire du travail de soutien. Nous avons un backlog d'améliorations que nous aimerions apporter et une longue liste qui a déjà été mise en œuvre. Nous sommes maintenant un an après l'implémentation et plusieurs autres départements sont intéressés par l'utilisation de Planview.