L'utilisation de la PSA pour Salesforce présente un certain nombre d'avantages, mais il peut être difficile de choisir la solution la plus adaptée à votre entreprise.

Cela s'explique principalement par le fait que Salesforce inclut certaines fonctionnalités d'automatisation des services professionnels (PSA) dans ses modules de gestion de la relation client (CRM), tels que les ventes, le service client et le marketing.

Cependant, pour de nombreuses organisations de services professionnels, ces capacités ne sont tout simplement pas suffisantes pour rationaliser efficacement leur processus de devis à l'encaissement.

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Mettre en correspondance les capacités de l'ASP et les défis de l'entreprise

Dix des principaux défis commerciaux signalés par les organisations de services professionnels, mis en correspondance avec des capacités spécifiques de l'ASP.

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Avez-vous vraiment besoin de PSA pour Salesforce ?

Vous vous demandez peut-être s'il est nécessaire d'utiliser PSA pour Salesforce. Après tout, Salesforce propose un module de gestion de programme gratuit avec des fonctionnalités de base pour aider les organisations de services professionnels à gérer leur travail plus efficacement.

Cela dit, les capacités natives de Salesforce sont limitées et ne répondent pas à tous les défis que rencontrent généralement les entreprises de services professionnels. Certains fournisseurs proposent des outils d'ASP spécifiquement pour Salesforce, mais ils n'intègrent généralement pas de fonctionnalités robustes permettant de planifier, de prévoir et de gérer les ressources de manière efficace.

Ces outils peuvent suffire aux petites entreprises de services, mais ne vous y trompez pas : Salesforce n'a pas été conçu pour l'automatisation des services professionnels. Par conséquent, il ne remplace pas une solution complète de PSA.

Si une organisation de services professionnels souhaite augmenter son chiffre d'affaires et créer une visibilité sur l'ensemble du cycle du devis à l'encaissement, un outil PSA pour Salesforce n'offrirait pas la visibilité holistique dont elle a besoin pour réussir.

Ils ont besoin d'une solution PSA complète, conçue spécifiquement pour répondre aux exigences d'une organisation de services professionnels.

Lisez la suite pour savoir si votre entreprise a besoin d'une solution PSA connectée à Salesforce. Vous apprendrez à moderniser et à rationaliser la prestation de services et à dégager de nouvelles opportunités qui permettront à votre organisation de réussir.

Si vous décidez de mettre en œuvre PSA pour Salesforce au sein de votre organisation, nous vous indiquons les critères à prendre en compte lors du choix de la meilleure technologie pour votre entreprise.

Mais tout d'abord, examinons quelques-uns des principaux avantages de l'intégration de Salesforce dans votre solution PSA.

Visualisez la capacité et allouez des ressources avec PSA pour Salesforce
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Avantages de l'intégration d'une solution PSA à Salesforce

L'intégration de PSA Salesforce permet de centraliser la gestion de tous les aspects de la prestation de services professionnels. Les entreprises bénéficient d'une visibilité sur chaque étape du cycle de vie de l'engagement client. Depuis les opportunités et les propositions jusqu'à l'exécution du projet et la facturation, les organisations du secteur public peuvent améliorer leur prestation de services :

Optimiser l'utilisation des équipes, l'affectation des ressources et la visibilité des projets

L'accès aux données de vente permet aux organisations de services professionnels d'être plus proactives. Ils peuvent planifier plus tôt dans le cycle de livraison pour s'assurer que l'équipe est en mesure de mener à bien les projets à venir.

L'automatisation des services professionnels de Salesforce permet aux utilisateurs d'accéder à des données précises en temps réel. Cette visibilité facilite l'analyse de la demande entrante par rapport au travail et aux ressources actuels. À partir de là, l'équipe des services professionnels peut déterminer les besoins en capacité et prévoir avec plus de précision l'ensemble des ressources.

Les groupes de services peuvent également maximiser l'utilisation. Grâce à une vision en temps réel des projets et des ressources, les équipes de services professionnels peuvent rapidement identifier les ressources sous-utilisées ou sur-utilisées et équilibrer la charge de travail entre les projets des clients.

Décloisonner les ventes, les livraisons et les finances grâce à une intégration transparente des données

L'intégration de PSA pour Salesforce est un excellent point de départ pour combler le fossé entre les ventes et la prestation de services professionnels. À partir d'un seul ensemble de données, les équipes de services professionnels peuvent collaborer avec les ventes pour élaborer de nouvelles offres clients basées sur la valeur.

Les transferts entre les ventes et les services sont plus rapides et plus fluides. Les équipes de services professionnels sont préparées aux projets au lieu d'être prises au dépourvu. Les équipes de vente peuvent ouvrir la voie avec des devis clients qui reflètent précisément ce que les services peuvent faire.

Une solution PSA efficace peut également s'intégrer à des systèmes tels que la planification des ressources de l'entreprise (ERP), les ressources humaines et les plates-formes de gestion du travail. Ces connexions permettent à l'organisation de services d'utiliser pleinement les capacités d'automatisation des services professionnels à travers les opportunités, les projets, les ressources et les finances.

Idéalement, tous les points de contact avec le client sont inclus. La solution peut servir de source unique d'enregistrement pour tous les engagements des clients. Tout le monde travaille à partir d'informations actualisées de même qualité, ce qui facilite l'alignement et la collaboration.

Par exemple, le logiciel d'automatisation des services professionnels peut collecter des données à partir des systèmes de gestion du travail que les équipes utilisent déjà. Les chefs de projet ont une vue d'ensemble de la capacité de l'entreprise et de l'état d'avancement des projets. Cela permet au groupe PS de prendre en charge les différentes méthodes de travail des équipes, telles que l'Agile, l'hybride et la traditionnelle.

Exploiter les informations et les rapports en temps réel pour améliorer la rentabilité des projets et l'affectation des ressources

Une solution logicielle de PSA fournit aux organisations de services professionnels des données et des analyses exploitables afin de réduire les coûts, d'améliorer les revenus et d'augmenter la rentabilité.

L'étude 2024 de SPI sur la maturité des services professionnels a révélé que les organisations les plus performantes utilisant l'APS réalisent Professional Services Maturity Benchmark de SPI a révélé que les organisations les plus performantes utilisant le PSA réalisent :

  • Augmentation de 31% du chiffre d'affaires annuel par consultant facturable
  • 20% de pertes de revenus en moins
  • 23{Une visibilité en temps réel plus élevée pour les cadres
  • 28% de prévisions plus précises
La combinaison d'une solution PSA et de Salesforce offre de nombreux avantages, notamment une prise de décision éclairée et intelligente dans l'ensemble de l'organisation.

Par exemple, vous pouvez utiliser le logiciel PSA pour exécuter différents scénarios en utilisant les données de vente de Salesforce. Vous pouvez ainsi visualiser l'impact des différents changements de scénario sur les projets, les budgets et les personnes en cours.

La création de rapports et de tableaux de bord personnalisés permet aux parties prenantes de voir les données et les analyses qui s'appliquent à leur travail. Les PDG peuvent vouloir connaître les marges bénéficiaires, les dépenses financières et l'évolution globale du portefeuille de PS. Cela permet de prendre des décisions éclairées et de comprendre comment l'entreprise progresse dans la réalisation de ses objectifs stratégiques.

De plus, l'utilisation d'une solution PSA permet aux équipes de services professionnels d'améliorer la planification des projets, car les prévisions de ressources et de revenus deviennent plus précises. L'affectation des ressources peut être optimisée pour respecter les délais des projets, les exigences des clients et les objectifs financiers. Lorsque les personnes travaillent sur des projets adaptés à leurs compétences et à leur expérience, l'utilisation facturable augmente et le moral est meilleur.

En outre, une meilleure visibilité des projets et des ressources permet au personnel de détecter plus rapidement les problèmes imminents. Qu'il s'agisse de ressources limitées ou d'un goulot d'étranglement potentiel, les professionnels des services peuvent corriger rapidement le tir et maintenir les projets sur la bonne voie. Cela permet de minimiser les fuites de revenus et les dépassements de budget.

Les logiciels PSA réduisent également les coûts opérationnels en permettant aux organisations de créer des processus normalisés, automatisés et reproductibles. À l'échelle du cycle de vie du devis à l'encaissement, cela permet d'accroître l'efficacité et d'accélérer les opérations.

L'utilisation de PSA pour Salesforce renforce cette efficacité en regroupant les informations importantes sur une seule plateforme, ce qui permet d'obtenir plus rapidement et plus facilement des informations exploitables.

Créer de meilleurs résultats avec Salesforce PSA

Automatisation des services professionnels Les capacités de Salesforce peuvent produire de nombreux résultats positifs, notamment

Améliorer l'expérience globale du client : En normalisant les processus et en fonctionnant plus efficacement, les organisations de services professionnels créent de la cohérence pour les clients. Du devis initial à la facturation, les clients ont l'impression de traiter avec une seule entreprise plutôt qu'avec un ensemble de services qui ne sont pas synchronisés.

La communication avec les clients est également claire et cohérente. Les chefs de projet tiennent les clients au courant de l'avancement du projet, sans surprises telles que des retards, des ordres de modification ou des dépassements de coûts.

Les attentes sont satisfaites ou dépassées lorsque les clients reçoivent exactement ce qu'ils ont demandé, dans le respect des délais, du budget et de la qualité.

Les services professionnels en tant que conseiller stratégique : N'étant plus isolés du reste de l'organisation, les responsables des services professionnels ont désormais un rôle stratégique à jouer dans l'orientation de l'entreprise. PSA pour Salesforce renforce la confiance dans les données et met en évidence la valeur que PSA apporte aux clients et à l'organisation. Les équipes de services professionnels peuvent mieux collaborer avec les autres fonctions, avec une meilleure visibilité de la situation dans son ensemble.

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Une visibilité claire et précise des opportunités et des engagements des clients : Tout le monde, du PDG aux collaborateurs individuels, a accès à des informations précises et actualisées. La prise de décision est objective et plus rapide. Les employés ont confiance dans les données et comprennent pourquoi certaines décisions sont prises.

La visibilité totale de l'état d'avancement des projets des clients garantit une bonne gestion des projets, ce qui se traduit par une prestation de services plus rapide et plus rentable. En outre, les services professionnels peuvent désormais maximiser les opportunités au lieu de procéder à une planification réactive. Une efficacité accrue et une meilleure gestion des ressources et des projets permettent à l'équipe de vente de vendre davantage de services.

Alignement sur les priorités : Les services professionnels, le service clientèle et les autres partenaires commerciaux sont alignés sur les priorités pour conserver les clients. L'alignement des chartes organisationnelles sur l'adoption et la fidélisation permet de protéger le chiffre d'affaires et la part de marché existants. Ces groupes peuvent collaborer et fournir des services professionnels intégrés et des modèles de réussite pour les clients, ce qui améliore la satisfaction de ces derniers.

Choisir et mettre en œuvre les bonnes solutions PSA

Cet article a abordé les capacités d'une solution Salesforce Professional Automation Services, mais comment les équipes de prestation de services professionnels peuvent-elles en choisir une ? En bref, les solutions PSA d'entreprise doivent permettre aux organisations de services professionnels de.. :

  • Fournir une visibilité holistique de bout en bout sur les opportunités, les engagements des clients, les projets et les ressources, ainsi que sur les finances dans tous les systèmes, équipes et outils.
  • Traiter les problèmes de livraison des clients de manière proactive et en collaboration avec des mises à jour régulièrement visibles dans un système unique.
  • Veillez à ce que tous les rôles et cadres en contact avec les clients soient alignés sur la réussite des clients grâce à une visibilité en temps réel permettant à chacun de consulter l'état de l'engagement des clients, les données financières et l'état d'avancement.
  • Permettre aux équipes de travailler selon plusieurs méthodologies, telles que la gestion de projet traditionnelle, la gestion du travail agile, la gestion du travail collaboratif et la gestion du travail hybride, avec des progrès visibles dans le système PSA.
  • Respecter les processus financiers en envoyant plus rapidement des données financières exactes au système d'enregistrement.
  • Obtenir une visibilité sur les compétences et les ambitions professionnelles des ressources et en tenir compte lors de la planification afin que le travail soit aligné sur les points forts des employés et sur leurs perspectives d'évolution de carrière.
  • Développer l'agilité nécessaire pour adapter, communiquer et mettre en œuvre rapidement des plans de ressources et de livraison révisés afin de contribuer à la réussite des clients.
  • Mettre en œuvre les meilleures pratiques et politiques en matière de gouvernance et de conformité afin d'établir des rapports précis, opportuns et conformes, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour soutenir de nouvelles méthodes de prestation de services et de nouveaux modèles d'entreprise.

Voici quelques caractéristiques spécifiques à rechercher dans une solution Salesforce PSA :

L'intégration bidirectionnelle dans une solution PSA pour Salesforce est essentielle pour améliorer la précision des analyses et des rapports. Dans le cas contraire, l'organisation ne peut pas comprendre pleinement les engagements des clients et des détails importants peuvent lui échapper.

En fait, des intégrations faciles avec tous les systèmes de gestion des clients et de prestation de services permettront d'obtenir une vue d'ensemble du cycle de vie du client et de prendre les bonnes décisions.

Recherchez également la visibilité dans tous les aspects de la gestion de projet, y compris les engagements potentiels. La solution doit fournir à l'équipe chargée des comptes des mises à jour cohérentes de l'état d'avancement des travaux dans l'ensemble de l'écosystème du devis à l'encaissement. Les équipes de services professionnels doivent être en mesure de créer un modèle commun de prestation de services, de l'opportunité à la facturation en passant par la prestation.

La connectivité avec les outils de gestion des factures est également importante. Le fait de pouvoir communiquer les données de votre solution PSA au logiciel ERP vous permet d'avoir des données de facturation précises, de réduire le nombre de jours de vente en souffrance (DSO) et de minimiser le temps nécessaire pour générer des factures.

L'automatisation des flux de travail pour la facturation et les rapports augmente l'efficacité, permet une facturation plus précise et peut conduire à une plus grande rentabilité pour votre entreprise.

Le suivi automatisé et intelligent du temps et les approbations sont la clé d'une utilisation facturable élevée. La solution PSA doit contrôler l'effort réel déclaré et déterminer comment cet effort a contribué à l'avancement du projet avec les heures et les coûts réels.

Intégrer vos solutions PSA aux logiciels de configuration, de prix et de devis (CPQ)

L'établissement d'un devis dans le secteur des services professionnels peut être complexe et prendre du temps. Le défi peut nécessiter un outil plus spécialisé qui crée des devis pour des opportunités de services.

Le logiciel Configure, Price, and Quote (CPQ) accélère le processus d'établissement de devis pour les équipes commerciales qui vendent des services professionnels. Les éléments automatisés tels que les fiches de prix et les modèles permettent aux vendeurs de gagner du temps et d'améliorer la précision.

Le CPQ pour les services professionnels peut résoudre des problèmes clés tels que l'incohérence des prix, les pertes de revenus dues à des devis et à une facturation incorrects, l'attrition de la clientèle et les opportunités de vente perdues. Le processus de vente et de livraison se déroule plus facilement, ce qui se traduit par des clients satisfaits et des engagements répétés.

Salesforce dispose de son propre système CPQ, mais il se peut qu'un système CPQ autonome pour les services professionnels réponde mieux à vos besoins. Dans ce cas, vous pouvez intégrer Salesforce et votre logiciel CPQ dans une solution PSA et tirer des informations précises et actualisées de plusieurs services.

Les équipes de vente peuvent obtenir des données en temps réel, telles que la capacité des ressources, les budgets et les délais, afin d'établir leurs devis.

Rationalisez votre flux de travail

L'intégration de PSA à Salesforce apporte des gains d'efficacité et des capacités qui permettent aux entreprises de vendre plus de services, de fidéliser leurs clients et d'augmenter leur rentabilité.

Les entreprises fonctionnent comme une machine rationalisée lorsque les employés ont une visibilité sur toutes les étapes du cycle de vie du client.

En conséquence, les organisations de services professionnels sont mieux équipées pour utiliser au mieux les ressources et veiller à ce que les projets atteignent leurs objectifs financiers.

La bonne solution d'automatisation des services professionnels permet aux équipes de travailler en toute confiance, plus rapidement et plus efficacement. Accédez à notre démonstration à la demande de PSA pour découvrir comment vous pouvez utiliser Planview pour améliorer votre processus de devis à l'encaissement et répondre de manière cohérente aux demandes des clients sans réinventer votre écosystème technologique.