Qu'est-ce que la gestion stratégique de portefeuilles ?

Le SPM permet aux organisations de prioriser les investissements et les ressources en fonction de leurs objectifs, de leurs modèles opérationnels et de leurs initiatives pour élaborer des plans transverses alignés sur les axes stratégiques de l'entreprise. Il établit un lien entre la stratégie, les équipes et les résultats en offrant aux entreprises une approche globale en matière de planification, de financement, de gestion de portefeuilles et de travail hybride.

De plus, la gestion stratégique de portefeuilles renforce l'agilité des entreprises en réduisant le time-to-market et en libérant de la capacité organisationnelle pour les initiatives. Elle accroît également la confiance dans les investissements stratégiques en fournissant aux dirigeants des informations précises et actualisées pour éclairer leurs décisions.

Les avantages mentionnés ci-dessus sont obtenus par l'analyse continue de l'impact sur les finances, les ressources humaines, les capacités métiers, et par l'adaptation des modèles aux besoins futurs de l'organisation.

Combien d'entreprises utilisent efficacement la gestion stratégique de portefeuille ?

Selon le Gartner® Magic Quadrant™ 2024 pour la gestion stratégique de portefeuilles, « seulement 13 % des organisations font le nécessaire pour maîtriser les trois clés de la gestion stratégique de portefeuilles (SPM).

Grâce à la gestion stratégique de portefeuilles, vous pouvez atteindre des objectifs métiers comme :

• Obtenir une visibilité globale sur les priorités des portefeuilles, les initiatives, les projets et les produits
• Exploiter les données en temps réel sur la réalisation des objectifs métiers à partir d'une source centralisée
• Gagner en agilité côté planification, financement et pivots pour vous adapter aux besoins du marché ou des clients
• Permettre aux différentes équipes de votre entreprise de collaborer et de communiquer les calendriers, d'identifier les risques, de gérer les dépendances et de comprendre comment les investissements contribuent à la création de valeur

Voici maintenant les principales façons dont les entreprises tirent profit du SPM.

La gestion stratégique de portefeuilles permet de redéfinit les priorités et d'adapter en continu la valeur des projets, programmes, actifs et investissements produits afin de les aligner sur les objectifs stratégiques.

En alliant des données exploitables aux méthodes agiles, le SPM permet aux organisations de pivoter rapidement dans des marchés volatils tout en maintenant une performance opérationnelle optimale. Cette approche intelligente simplifie la complexité, transformant les initiatives éparses en une stratégie cohérente favorisant l'innovation et la croissance durable.

La gestion stratégique de portefeuilles offre des avantages significatifs. Voici quelques raisons pour lesquelles sa mise en œuvre aide votre entreprise à atteindre ses objectifs stratégiques et à obtenir des résultats probants :

Réagir rapidement et efficacement aux perturbations

Dans le contexte actuel, les perturbations ne sont plus des défis ponctuels, mais une réalité permanente pouvant compromettre l'avenir d'une organisation. Comme le souligne la MIT Sloan Management Review, les entreprises doivent adopter des « stratégies offensives audacieuses » pour se démarquer – encore faut-il disposer des bons outils pour les mettre en œuvre.

La gestion stratégique de portefeuilles soutient cette approche offensive grâce à une technologie qui génère en continu des insights et s'adapte aux changements. Elle atténue les risques en combinant analyses en temps réel et gestion dynamique des ressources, permettant ainsi aux organisations de pivoter rapidement lorsqu'une perturbation survient.

Plutôt que de s'appuyer sur une planification figée, le framework intelligent du SPM évalue les signaux du marché, revoit les priorités et optimise l'allocation des ressources, tout cela en continu – transformant les menaces en leviers concurrentiels.

Lorsque des perturbations apparaissent, les organisations ne se contentent plus de réagir. Avec la gestion stratégique de portefeuilles, elles mettent en œuvre des réponses précises, basées sur les données, tout en maintenant l'excellence opérationnelle et en saisissant de nouvelles opportunités.

Délais de commercialisation réduits

La gestion stratégique de portefeuilles fournit des insights plus approfondis et plus rapides en analysant toutes les données de l'entreprise via une plateforme unifiée. Cela renforce l'agilité métier en permettant aux parties prenantes de se concentrer sur l'analyse des progrès et l'identification rapide des tendances.

La rapidité et la facilité contribuent à accélérer la mise en œuvre de la stratégie et la réalisation des initiatives. Plus le processus décisionnel est rapide, plus vite l'idée se transformera en innovation, et plus vite elle atteindra le marché. Cette rapidité de livraison offre un avantage concurrentiel aux entreprises et réduit considérablement leurs dépenses.

Meilleur alignement entre la stratégie et la réalisation

Selon McKinsey & Company, 70 % des transformations stratégiques échouent. Par ailleurs, la réussite de l'exécution d'une stratégie est souvent l'exception plutôt que la règle.

La gestion stratégique de portefeuilles s'avère alors très utile. Elle permet aux entreprises d'évaluer et de prioriser les tâches avec rigueur afin d'allouer les ressources limitées de manière cohérente et objective pour chaque projet envisagé.

Grâce à une visualisation des dépendances entre les capacités métiers, applications, produits, services et organisations reliés aux stratégies, aux investissements et aux métriques de valeur, chaque membre de l'équipe peut voir les prochaines étapes et concevoir des plans personnalisés pour atteindre les objectifs communs, à court comme à long terme.

Maximiser le retour sur investissement

En parlant de ressources : nous savons bien qu'elles sont limitées. Lorsque vous adoptez une approche objective et basée sur des données pour votre portefeuille stratégique, les tâches prioritaires changent en fonction de l'évolution de l'environnement de l'entreprise.

Lorsque les ressources et les financements évoluent, leur réaffectation est visualisée, ce qui permet aux dirigeants d'adopter des approches de financement flexibles pour mieux répondre aux changements de contexte.

Associer des métriques financières à chaque initiative donne aux dirigeants la capacité de contrôler et de réallouer les ressources sur la base de modèles orientés données. La transparence et les indicateurs en temps réel éliminent les pertes de temps et permettent des économies substantielles.

Avec un plan clair, les dirigeants peuvent piloter les changements transformationnels, monitorer la performance et accélérer la mise en œuvre stratégique. Découvrez comment les organisations utilisent la gestion stratégique de portefeuilles à l'échelle de l'entreprise pour aligner les personnes, les budgets et les calendriers de façon à atteindre efficacement leurs objectifs.

Planification et priorisation dynamiques

Vos priorités peuvent changer du jour au lendemain. Et la planification stratégique se complique si vous peinez à traduire votre vision en objectifs mesurables, en feuilles de route opérationnelles et en livraisons coordonnées à l'échelle de l'organisation. À chaque changement de stratégie, réallouer les budgets, ajuster les priorités rapidement et réaligner les équipes n'est pas toujours facile.

Le SPM favorise ces ajustements, garantissant que les ressources sont affectées aux initiatives clés. Il vous permet de réévaluer vos initiatives stratégiques, les niveaux de priorité et les budgets. Vous pouvez alors rapidement modéliser l'impact des changements pour faire des arbitrages éclairés et prendre de meilleures décisions.

Gestion de portefeuilles et de programmes d'entreprise

La gestion de portefeuilles d'entreprise vise principalement l'alignement sur l'exécution stratégique, la gouvernance de portefeuilles, la conduite du changement et la visibilité pour la prise de décision stratégique. Elle vous permet de planifier et de gérer des programmes et des produits transverses essentiels pour atteindre vos objectifs stratégiques.

Accédez à des analyses et rapports de portefeuille approfondis, à des tableaux de bord complets et à une planification de scénarios « what-if » avancée en misant sur une solution de gestion stratégique de portefeuilles efficace. Vous pourrez ainsi plus facilement financer les meilleurs investissements, suivre l'avancement et ajuster votre plan pour l'optimiser en continu.

Voici quelques façons dont la gestion stratégique de portefeuilles peut vous aider à atteindre vos objectifs :

• Donnez vie aux programmes stratégiques : Définissez des calendriers, des budgets et des feuilles de route en approche top-down ; ajustez-les en fonction de l'avancement et des prévisions.
• Libérez de la capacité pour innover et transformer : Ajustez la capacité en fonction de la demande ; comparez différents scénarios pour évaluer les options de staffing et de financement, et mobilisez efficacement les ressources sur vos initiatives stratégiques.
• Automatisez les processus avec jalons : Bénéficiez d'une visibilité sur les livrables et le statut des étapes clés ; visualisez les tendances grâce à des champs de statut et des tableaux de bord configurables.
• Réduisez les risques grâce à une meilleure visibilité : Analysez les impacts, gérez les dépendances et élaborez des plans et des feuilles de route technologiques pour atteindre vos objectifs stratégiques.
• Partagez les progrès via des tableaux de bord exécutifs : Offrez aux dirigeants une visibilité claire sur l'avancement stratégique dans toute l'organisation.

Planification du capital

La planification des investissements consiste à investir aujourd'hui pour vous préparer au marché de demain. Sans moyen de prioriser les demandes d'investissement et d'obtenir la visibilité nécessaire pour prendre des décisions stratégiques éclairées, vous risquez de manquer des opportunités, de vous laisser distancer par la concurrence ou même de perdre votre place sur le marché.

Un référentiel unique pour tous les portefeuilles d'investissement, programmes, projets, ressources et finances vous permet de modifier rapidement les priorités, de réallouer les capitaux et de monitorer la performance.

• Visibilité en temps réel sur les budgets et investissements en capital : Des rapports à la demande accessibles via des tableaux de bord fournissent aux dirigeants les données nécessaires.
• Élaborez des plans d'investissement maximisant le ROI : Grâce à la planification des investissements et de la capacité, allouez le capital de façon optimale en tenant compte de métriques financières telles que la VAN, le TRI ou la période de récupération.
• Optimisez le portefeuille d'investissement : Gérez les prévisions de dépenses en capital en les comparant aux réalisés, modélisez différents scénarios de priorisation, et répartissez les amortissements sur les périodes futures pour faciliter les arbitrages et réallouer vos fonds aux initiatives les plus porteuses.

La planification stratégique IT :

À l'ère du digital, vos investissements technologiques sont souvent à la base des objectifs stratégiques de votre entreprise. Votre plan stratégique IT doit couvrir vos objectifs métiers, tout en restant flexible quand vos priorités changent.

La gestion stratégique de portefeuilles vous offre une représentation visuelle des interdépendances entre la stratégie, la technologie et les résultats. Elle vous aide aussi à analyser les compromis entre l'innovation et les activités existantes, en assurant l'équilibre ressources-financement.

Gestion de l'exécution de la stratégie

L'incapacité d'une organisation à combler les lacunes en matière d'exécution de la stratégie est la principale raison de l'échec des nouvelles initiatives de croissance. Les priorités contradictoires, la surcharge des ressources et la confusion quant à l'orientation font dérailler la conversion de la stratégie en réalisation.

La gestion stratégique de portefeuilles joue un rôle clé dans l'exécution des initiatives stratégiques. Les organisations peuvent exécuter efficacement leurs plans en alignant initiatives, projets, programmes et produits sur la stratégie globale, tout en allouant les ressources de manière adéquate.

Optez pour une solution de gestion stratégique de portefeuilles qui offre un système permettant aux dirigeants, stratèges, bureaux EPMO et équipes financières de collaborer à l'exécution de la stratégie, tout en s'adaptant à l'incertitude. Vous pourrez ainsi :

• Offrez une visibilité stratégique aux dirigeants : Suivez les jalons, les indicateurs financiers et les KPI des programmes stratégiques.
• Réduisez les risques liés à l'exécution : Pilotez la performance à l'aide de tableaux de bord de KPI mettant en lumière les points critiques à adresser.
• Alignez la stratégie avec les résultats : Visualisez les dépendances entre les capacités métiers, applications, produits, services et organisations reliés aux stratégies, aux investissements et aux métriques de valeur.
• Définir les résultats attendus : Fixez des objectifs et les résultats cibles associés, en centrant les décisions de financement sur la valeur stratégique.
• Collaborez sur les décisions de portefeuille : Impliquez les dirigeants et les parties prenantes via des workflows, des tableaux de bord et une visualisation de type Kanban.
• Accédez à des données fiables en temps réel : Consolidez les données d'avancement et financières issues des équipes à l'échelle de l'organisation.
• Rationalisez les processus à étapes : Identifiez rapidement ce qui ne fonctionne pas pour livrer plus vite grâce à une efficience renforcée et à des décisions go/no-go cohérentes et éclairées.

Planification dynamique

Vos priorités peuvent changer du jour au lendemain. Et la planification stratégique se complique si vous peinez à traduire votre vision en objectifs mesurables, en feuilles de route opérationnelles et en livraisons coordonnées à l'échelle de l'organisation.

À chaque changement de stratégie, réallouer les budgets, ajuster les priorités rapidement et réaligner les équipes n'est pas toujours facile. Des informations actionnables permettent une prise de décision éclairée, amenant dirigeants, EPMO et chefs de projets à collaborer pour réajuster rapidement les stratégies, priorités, budgets et ressources en :

• Revoyant l'orientation stratégique : Réévaluez les initiatives et leur niveau de priorité et de financement. Modélisez rapidement l'impact des changements pour optimiser les arbitrages.
• Réallouant les budgets : Visualisez la redistribution des ressources sur plusieurs échéances. Misez sur des approches de financement flexibles pour redéfinir facilement les lignes budgétaires lorsque les circonstances évoluent.
• Repriorisant les investissements : Fixez de nouvelles priorités au sein de vos portefeuilles ; trouvez un équilibre entre les tâches à effectuer immédiatement et à plus ou moins brève échéance (mois, trimestre ou année).
• Réalignant les équipes et les activités : Redéployez rapidement les ressources. Conservez un alignement stratégique malgré les contraintes financières et de capacité.
• Suivant la performance : Impliquez les parties prenantes en mesurant les résultats et en adaptant vos plans en continu.

La planification stratégique IT :

Les investissements technologiques sont le socle des objectifs stratégiques de l'entreprise dans un environnement digital. Votre plan stratégique IT doit couvrir vos objectifs métiers, tout en restant flexible quand vos priorités changent.

Les logiciels de gestion stratégique de portefeuilles offrent aux DSI, architectes d'entreprise, responsables de portefeuille et directions financières une vue intégrée qui relie la stratégie à l'exécution. L'organisation peut ainsi atteindre ses objectifs de croissance, d'innovation et d'efficience opérationnelle grâce à :

• Une innovation et une transformation accélérées : Priorisez les investissements sur les initiatives les plus à même de permettre la réalisation des objectifs stratégiques, tout en identifiant l'impact des arbitrages et des décisions.
• Une gestion intégrée des portefeuilles IT : Faites correspondre les résultats attendus aux objectifs stratégiques, en englobant investissements, projets, programmes, produits, services, applications et technologies.
• Une réduction des risques : Créez plusieurs scénarios d'investissement ou de changement ; comparez les impacts sur les coûts, la capacité et les interdépendances pour choisir les options les moins perturbatrices.
• Une visibilité des liens entre stratégie, technologie et résultats : Supprimez les silos organisationnels grâce à des représentations claires des interdépendances entre stratégies, portefeuilles et programmes.
• La gestion des dépendances : Utilisez des visualisations pour comprendre les liens entre objectifs, capacités métiers, produits, applications, technologies et activités. Mettez en évidence les leviers de transformation et ce qui y fait obstacle.
• Une modernisation des portefeuilles applicatifs : Identifiez les actions permettant de réduire les risques et la dette technique via la consolidation des logiciels et infrastructures existants. Accélérez le déploiement de technologies innovantes.
• Une connectivité à votre écosystème : Intégrez diverses sources de données connexes dans un système de référence unique pour visualiser les relations et suivre la performance. Ces sources incluent les outils de gestion des activités, de développement Agile, les CMDB et les systèmes financiers.

Si votre entreprise dispose d'un portefeuille étendu et s'efforce de suivre l'exécution de sa stratégie via des feuilles de calcul et des outils de suivi statiques, il existe une meilleure solution.

La bonne solution de gestion stratégique de portefeuilles vous permettra de surveiller en continu les risques et opportunités, de prendre de meilleures décisions, et de veiller à ce que chaque projet contribue à vos objectifs et génère un réel impact sur vos résultats.

La solution Planview de gestion stratégique de portefeuilles permet aux dirigeants d'accéder à des insights immédiats et de prendre des décisions éclairées pour transformer leurs plans stratégiques en valeur à long terme.

Revenons à notre question initiale : qu'est-ce que la gestion stratégique de portefeuilles ?

C'est une approche globale de la planification, du financement, de la gestion de portefeuilles et du travail hybride applicable à différents modèles opérationnels.

La gestion stratégique de portefeuille permet à votre organisation de bénéficier d'une visibilité à l'échelle de l'entreprise en reliant la stratégie aux équipes, les idées aux résultats, et les projets aux produits.

Avec la solution Planview de gestion stratégique de portefeuilles, vous pouvez facilement décliner vos stratégies en activités et pivoter en cas de changement, quelle que soit votre façon de planifier, financer ou exécuter vos initiatives.

Pour voir la solution Planview en action, regardez notre démo à la demande.Découvrez comment utiliser le SPM pour accélérer votre adaptation aux évolutions du marché, renforcer la confiance dans vos investissements stratégiques, et mobiliser vos ressources limitées sur les initiatives les plus impactantes.