UMB Financial: Creating Value Faster Thanks to Easier Reporting

UMB Financial Corporation är ett diversifierat finansiellt holdingbolag med huvudkontor i Kansas City, MO, som erbjuder kompletta banktjänster, betalningslösningar, kapitalförvaltning och institutionell investeringsförvaltning till kunder. UMB driver bank- och förmögenhetsförvaltningscenter i Missouri, Illinois, Colorado, Kansas, Oklahoma, Nebraska, Arizona och Texas. Dotterbolag till holdingbolaget inkluderar företag som erbjuder tjänster till fonder och alternativa investeringsenheter och registrerade investeringsrådgivare som erbjuder aktie- och räntestrategier till institutioner och enskilda investerare.

• Plats i landet: USA
• Bransch: Bank & Försäkring

Intervju med VP | IT-chef för UMB Financial Corp

I vår intervju med VP och IT-chef på UMB får vi reda på vilka utmaningar UMB löser med Planview.

Kan du kortfattat presentera vad du gör och vilken typ av projekt du hanterar?

På UMB Financial Corporation använder vi Planview för att hantera IT-, PM-, BA- och QA-resurser. Dessa resurser utgör projektgrupper som har till uppgift att genomföra en portfölj av IT-styrningsprojekt. Vi kombinerar dessa arbetsuppskattningar med administration, support och annat projektarbete för kapacitetshantering i hela organisationen. Vid varje tidpunkt har vi cirka 75 stora Governance-projekt och hundratals mindre projekt som inte rör Governance. Dessutom har varje chef ett projekt för att planera icke-projektrelaterat arbete.

Hur skötte du dina projekt innan Planview?

Före Planview planerade cheferna resursfördelningen med hjälp av ett antal kalkylblad. Timmarna debiterades i ett separat system på projektnivå och PM:s planerade projektscheman med hjälp av MS Project på sina lokala datorer. Faktiska timmar exporterades från tidredovisningssystemet och lades manuellt till i projektscheman och kalkylblad för resursfördelning. Olika rapportmallar fylldes sedan i manuellt efter att de faktiska siffrorna hade stämts av och statusmöten hade hållits.

Vad fick dig att välja Planview?

Vi valde Planview främst på grund av möjligheten till kundanpassning. På så sätt kunde vi forma applikationen så att den följde våra SDLC-processer. Det gjorde det också möjligt för oss att föra samman flera oberoende system till en enda fördelning. Risker, lärdomar, projektscheman, tidrapporter, kapacitetsplanering, portföljplanering, projektredovisning och resurstabeller (för att nämna några system) flyttades alla in i Planview-applikationen.

Ser du en avkastning på din investering med Planview (ROI)?

Det är svårt att objektivt bevisa det, men jag tror att det är säkert att säga att applikationen har överträffat våra förväntningar. Vi får definitivt alla de fördelar vi hoppades på och det finns potential för mer. Ansvarsskyldigheten har ökat liksom detaljnivån (både i planering och tidsregistrering), vilket leder till att mer arbete läggs på planeringen. Detta uppvägs till viss del av mindre administrativt arbete, t.ex. att skapa rapporter, hålla statusmöten, sammanställa data från olika system osv.

Vilka fördelar kan du se? Vilka resultat fick du?

Den största fördelen är att data som tidigare fanns i många system kan samlas i en applikation. Från så enkla saker som att ha en centraliserad resurstabell till dynamisk rapportering - jag vet inte hur vi klarade oss utan dem. Mycket tid gick åt till att sammanställa data och skapa rapporter jämfört med nu, då vi ägnar mer tid åt projekt- och kapacitetsplanering.

Funderar du på att öka antalet användare eller funktioner som du använder för närvarande?

Vi lägger kontinuerligt till funktioner för att öka värdet för våra användare eller förenkla processer. Vi har en administratör som också är konfigurationsspecialist. Han arbetar med förbättringar när han inte gör supportarbete. Vi har en lång rad förbättringar som vi skulle vilja göra och en lång lista som redan har genomförts. Vi är nu ett år efter implementeringen och har flera andra avdelningar som är intresserade av att använda Planview.