Crédit Agricole Charente-Périgord: Managing a transformation plan and helping teams to manage their work

Branche: Bankwesen 

Kunden 2021: 441,056 

Bereich: Charente-Périgord, Frankreich 

Mitwirkende: 1,277 

Webseite: www.credit-agricole.fr 

Der Crédit Agricole Charente-Périgord (CACP) und seine Abteilung für Transformation und Innovation sind für die Lieferung aller nationalen Projekte des Crédit Agricole verantwortlich. Die Projektanfragen, die im Rahmen des Nationalen Transformations- und Innovationsprogramms geprüft werden, kommen von allen Regionalbanken der Gruppe und betreffen mehrere strategische Bereiche: digitale Transformation für Kunden und Mitarbeiter, organisatorische Transformation, Innovationsprojekte und IT-Projekte.  

Diese Projekte werden von etwa dreißig Organisatoren (PMOs) aus der Abteilung für Transformation und Innovation unterstützt.   

Darüber hinaus hat das Unternehmen ein großes Programm mit dem Titel "Wir, hier, zusammen 2023!" in 2020 zur Markteinführung gebracht. Es basiert auf 4 Säulen ("Customer", "Entrepreneur", "Human" und "Societal"), die jeweils von einem Manager aus der Abteilung Transformation und Innovation geleitet werden. Das Referat überwacht mehr als 50 Programme, die jeweils mehrere Projekte umfassen, die im Laufe der dreijährigen Laufzeit des Unternehmens-Projekts umgesetzt werden. Das Projekt "Kunde" zielt insbesondere darauf ab, den Crédit Agricole Charente-Périgord "zur Versicherungsbank für Kundenexzellenz zu machen, um durch Transformation und Innovation die bevorzugte Versicherungsbank der Kunden zu werden".   

Um die Ausschüsse mit aktuellen Informationen zu versorgen, fragten die Organisatoren die Projektmanager, die "am Ende mehr Zeit damit verbrachten, das Projekt zu dokumentieren als es zu verwalten!" Der Flow der eingehenden Anfragen war so groß, dass es für Antragsteller, Projektteams und Führungen schwierig war, einen klaren und vollständigen Überblick zu erhalten.  

Unter 2018 hat die Abteilung für Transformation und Innovation zur Unterstützung ihres nationalen Transformations- und Innovationsprogramms ein zentrales Tool, Planview, eingeführt, das dem Transformations- und Qualitätsausschuss dabei hilft, eine Governance aufzubauen. Dieser monatliche Ausschuss, in dem die Antragsteller ihre Projekte der Geschäftsleitung und den Leitern der Abteilungen und Referate vorlegen, bietet ein Framework und hat 2 Hauptziele: Transparenz und Entscheidungsfindung.  

Planview sollte es möglich machen:  

1. Zentralisieren Sie Projektanfragen in einem einzigen Repository, um einen vollständigen und aktuellen Überblick über Anfragen und Projekte zu erhalten.  
2. Charakterisieren, priorisieren, planen und verwalten Sie die Ausführung von Tausenden von nationalen Projekten.  

Die Plattform erwies sich auch als hilfreich bei der Governance der "Wir, hier, zusammen 2023" Unternehmensprojektprogramme. Im Rahmen dieser Initiative verwenden mehr als 50 Programmkoordinatoren und Projektmanager Planview, um:  

• Verwalten Sie zusammen mit den Projektmanagern die Ausführung der verschiedenen Projekte des Programms,  
• Ermöglichen Sie eine ordnungsgemäße Governance des Programms dank der gemeinsamen Transparenz mit allen Top-Managern, aber auch mit Projektantragstellern und Projektteams,
• Geben Sie Einblick in die verschiedenen Ausschüsse, die dieses Programm und die damit verbundenen Aktivitäten strukturieren. 

Seit der Implementierung von Planview bei Crédit Agricole Charente-Périgord im Juni 2018wurden mehr als 1,600 Anfragen und Projekte mit Planview bearbeitet. "Die Nutzung nimmt weiter zu. Heute haben wir über 400 Programme, Projekte oder Anfragen, die bearbeitet oder geplant werden."  

• Transparenz bei allen Anfragen und Projekten  
• Verbesserung der Projektpriorisierung  
• Verbesserung von Planung, Kapazität und Lieferzyklen  
• Verbesserte Zusammenarbeit und Kommunikation  
• Optimierung der Projektteams auf Aufgaben mit hoher Wertschöpfung  

CACP hat Planview gewählt, um:  

• Verwalten Sie eine große Anzahl von Projekten gleichzeitig und versetzen Sie das Senior Management in die Lage, Entscheidungen zu treffen,  
• Stimmen Sie die Aktivität der verschiedenen beteiligten Teammitglieder aufeinander ab, insbesondere bei den funktionsübergreifenden Projekten der CACP,  
• Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen und Einheiten,  
• Reduzieren Sie den Zeitaufwand für das Sammeln von Informationen und die Erstellung verschiedener Berichte drastisch.  

• 100% der strategischen Programme sind in einem Team2  
• 100% der funktionsübergreifenden Projekte sind in einem Team2  
• 100% der von den Ausschüssen geprüften Projekte sind in One Team2  
• 100% der Stakeholder und Projektteammitglieder sind One Team Nutzer2  
• 100% der Maßnahmen zur Einhaltung von Vorschriften werden in einem Team verwaltet.2

Das CACP fungiert als Hüterin der Standardisierung des Prozesses zur Verwaltung der Projekte des Programms für Transformation und Innovation. Die bevorstehende Integration der Security Unit in One2Team wird das Tool und seine Verwendung noch zentraler machen. Um die Benutzer von 300 One2Team an das Projektmanagement zu gewöhnen, hat sich die Abteilung für Transformation und Innovation für einen nutzungsbasierten Adoptionsplan für Projektmanager, Finanzkontrolleure und das obere Management entschieden.

1) Abschluss der Phase „Bedarfsmanagement“: 

• Alle Projektanfragen werden von den Antragstellern in One2Team eingegeben. Spezielle Bildschirme zeigen sofort die wichtigsten Informationen an, die eingegeben und aktualisiert werden müssen.  
• Antragsteller konsolidieren ihre Anfragen, die zugehörige Dokumentation und die Ergebnisse an einem einzigen Ort und können auf die in den Ausschüssen getroffenen Entscheidungen sowie auf die Protokolle zugreifen. 
• Jeder kann sich sofort über den Status von Projekten, ihre Aufgabenlisten, anstehende Aktionen und Risiken informieren.  

2) Überprüfung und Überwachung von Projekten in Ausschüssen

• In den Ausschüssen – die seit den Shelter-in-Place-Mandaten virtuell geworden sind – werden Projektmaßnahmen und -status besprochen, so dass jeder aktiv an Projekten teilnehmen kann, entweder als Projekt Manager oder manchmal auch als Teammitglied.  
• Damit sich eine Anfrage dank einer gemeinsamen Vorlage zu einem geplanten Projekt entwickeln kann, muss der Antragsteller sicherstellen, dass er vollständig ist und die Kriterien erfüllt, die vom Ausschuss bewertet werden.   
• Sie werden über Statusänderungen benachrichtigt und können auf das Entscheidungsprotokoll zugreifen, einschließlich der Start- und Liefertermine, je nach Kapazität der Teams, die in Sprints arbeiten.

3) Annäherung an das Projektmanagement durch Aufgabenmanagement

• CACP nutzt ein2Team, um mehrere seiner Aktivitäten zu verwalten (IT, Multichannel-Kommunikation, Regulatory Affairs, Monitoring und Innovation...)  
• Einige dieser Abteilungen erhielten früher viele unstrukturierte Anfragen aus zahlreichen Quellen.  
• Die CACP-Administratoren von One2sind in der Lage, spezielle Umgebungen für Aktivitäten einzurichten:
  • Abteilungs- und Bereichsmanager und ihre Teams haben einen konsolidierten Überblick über Anfragen, Kapazitäten und Termine;  
  • Die Mitglieder des Projektteams können Informationen und Dokumente mit den Antragstellern austauschen und sie über den Fortschritt informieren;  
  • Alle Beteiligten können das Geschäftsvokabular und die Prozesse digitalisiert in One2Team finden.