Professional Services Automation

Verknüpfen Sie Chancen mit Aufträgen, um maximalen Gewinn und Kundenerfolge sicherzustellen.

• CRM-Integration

  Nutzen Sie die bidirektionale Integration mit benutzerdefinierten Auslösern, um für Planungszwecke Details rund um Chancen zu erfassen.

• Pipeline- und Backlog-Management

  Verwalten Sie eingehende Verkaufschancen, und priorisieren Sie Ihren Auftragsbestand im Backlog mithilfe von Chancen- und Projektansichten.

• Umsatzprognose

  Verschaffen Sie sich einen detaillierten Überblick über die zu erwartenden Einnahmen und planen Sie den künftigen Ressourcenbedarf.

• Angebotserstellung und SOW-Management

  Vereinfachen Sie die Prozesse rund um Erstellung, Verteilung und Genehmigung von Angeboten und Leistungsvereinbarungen (SOW).

• Kapazitätsplanung

  Verschaffen Sie sich einen detaillierten Überblick über die zu erwartenden Chancen und die laufende Arbeit, um den zukünftigen Kapazitätsbedarf zu ermitteln.

• Vertragsmanagement

  Setzen Sie Verträge auf, die die Finanz-, Tarif- und Abrechnungsstrukturen festlegen, um Gewinne und Liefererfolge zu fördern, und sorgen Sie für die Erfüllung dieser Verträge.

• Personalplanung

  Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Mitarbeiter eingestellt, unter Vertrag genommen und den richtigen Kundenaufträgen zugewiesen haben, und zwar basierend auf Kompetenz, Erfahrung, Tarif, Auslastung und anderen Kategorien.

Führen Sie Kundenaufträge erfolgreich und gewinnbringend durch, indem Sie die Aufgaben unter Einsatz unterschiedlicher Arbeitsmethoden miteinander verbinden und sie umsetzen.

• Projektplanung

  Stellen Sie eindeutige Projekt- und Projektstrukturpläne für Kundenaufträge auf.

• Projektvorlagen

  Standardisieren Sie Projektvorlagen basierend auf dem Projekttyp für eine effizientere Erstellung und Durchführung von Aufträgen und Projekten.

• Ressourcenmanagement und -optimierung

  Nutzen und verwalten Sie Ihren gesamten Ressourcenpool, um die richtigen Ressourcen zum richtigen Zeitpunkt zuzuweisen und so eine effizientere und profitablere Projektabwicklung über alle Aufträge hinweg sicherzustellen.

• Dokumentenmanagement

  Arbeiten Sie mit Kunden und Mitgliedern des Projektteams mithilfe von integrierten Chat- und E-Mail-Funktionen oder über Integrationen zusammen.

• Änderungs-, Risiko- und Problemmanagement

  Sie erhalten frühzeitig Einblick in angeforderte Änderungen des Projektumfangs, Projektrisiken und Probleme, um diese zu lösen, bevor sie die Lieferziele und die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen.

• Zeit- und Ausgabenmanagement

  Nutzen Sie für eine zeitnahe Berichtserstellung und Rechnungsstellung jederzeit und überall den Zugriff auf die Zeit- und Ausgabenerfassung sowie entsprechende Genehmigungen.

• Statusberichte

  Erstellen Sie Dashboards und Berichte für unterschiedliche Benutzer, von der Führungskraft bis zum einzelnen Mitarbeiter, um den Status von Projekten und Kundenaufträgen in nahezu Echtzeit zu verfolgen.

• Hybride und agile Arbeitsdurchführung

  Erledigen Sie hybride und agile Aufgaben unter Verwendung von traditionellen Methoden oder Kanban-Team-Boards, sodass Ihre Teams weiterhin ohne Unterbrechung Werte schaffen.

Verbinden Sie Daten aus dem gesamten Servicelebenszyklus, um Einblicke in die wichtigsten Kennzahlen zu erhalten.

• Auslastungsanalyse

  Analysieren Sie die Ressourcenauslastung in nahezu Echtzeit, um wichtige Entscheidungen zur Ressourcenoptimierung zu treffen.

• Umsatz- und Gewinnprognose

  Verschaffen Sie sich jederzeit nach Bedarf ein klares Bild von Ihrer geplanten und tatsächlichen Finanzperformance.

• Portfolioanalyse

  Überprüfen und analysieren Sie Ihre Aufträge nach Portfoliogruppierungen wie Region, Schwerpunkten und Auftragstyp.

• Umfrage und Analyse nach Durchführung des Auftrags

  Messen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden und analysieren Sie, in welchen Bereichen Verbesserungen möglich sind.

Verwalten Sie für Ihre Professional Services kritische Finanzprozesse, die mit den Finanzdatenbeständen (System of Records) verbunden sind.

• Abrechnung und Rechnungsstellung

  Stellen Sie Rechnungsposten wie Zeit und Meilensteine zu Abrechnungszwecken oder für die Rechnungsstellung beim Kunden direkt aus der Planview PSA-Lösung im ERP-System zur Verfügung.

• Umsatzrealisierung

  Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über Ihre Einnahmen, und übermitteln Sie die Ergebnisse an Ihr ERP-System. Wickeln Sie die Umsatzrealisierung über die Planview PSA-Lösung ab, oder übertragen Sie die Eingaben zur Verarbeitung an Ihr ERP-System.

• Kostenmanagement

  Verschaffen Sie sich einen Überblick über Arbeits- und Materialkosten Ihrer Aufträge, um die Profitabilität sicherzustellen.

• ERP- oder SOR-Integration

  Sorgen Sie für bidirektionale Integrationen, um genaue Arbeitsaufwands- und Finanzinformationen an Ihr ERP- oder SOR-System weiterzuleiten.