UMB Financial: Creating Value Faster Thanks to Easier Reporting

Die UMB Financial Corporation ist eine diversifizierte Finanzholding mit Hauptsitz in Kansas City, MO. Sie bietet ihren Kunden umfassende Bankdienstleistungen, Zahlungslösungen, Asset Servicing und institutionelles Investmentmanagement. UMB betreibt Bank- und Vermögensverwaltungszentren in Missouri, Illinois, Colorado, Kansas, Oklahoma, Nebraska, Arizona und Texas. Zu den Tochtergesellschaften der Holding gehören Unternehmen, die Dienstleistungen für Investmentfonds und alternative Investmentgesellschaften anbieten, sowie registrierte Anlageberater, die Aktien- und Rentenstrategien für Institutionen und Privatanleger anbieten.

• Standort: USA
• Branche: Bankwesen & Versicherung

Interview mit VP | IT Manager von UMB Financial Corp

In unserem Interview mit dem VP und IT-Manager der UMB erfahren wir, welche Herausforderungen die UMB mit Planview löst.

Können Sie kurz darstellen, was Sie tun und welche Art von Projekten Sie verwalten?

Bei der UMB Financial Corporation verwenden wir Planview, um IT-, PM-, BA- und QA-Ressourcen zu verwalten. Diese Ressourcen bilden Projektteams, die mit der Durchführung eines Portfolios von IT-Governance-Projekten beauftragt sind. Wir kombinieren diese Arbeitsvoranschläge mit der Verwaltung, dem Support und anderen Projektarbeiten für das Kapazitätsmanagement im gesamten Unternehmen. Zu jeder Zeit haben wir etwa 75 große Governance-Projekte und Hunderte von kleineren Nicht-Governance-Projekten. Außerdem hat jeder Manager ein Projekt, um projektfremde Aktivität zu planen.

Wie haben Sie Ihre Projekte vor Planview verwaltet?

Vor Planview planten die Manager die Ressourcenzuteilung mithilfe einer Reihe von Tabellenkalkulationen. Die Stunden wurden in einem separaten System auf Projektebene abgerechnet, und die PMs planten die Projektzeitpläne mit MS Project auf ihren lokalen PCs. Die tatsächlichen Stunden wurden aus dem Zeiterfassungssystem exportiert und manuell zu den Projektplänen und den Tabellen für die Ressourcenzuteilung hinzugefügt. Verschiedene Berichtsvorlagen wurden dann manuell ausgefüllt, nachdem die Ist-Werte abgeglichen und Statusbesprechungen abgehalten worden waren.

Warum haben Sie sich für Planview entschieden?

Wir haben uns für Planview vor allem wegen der Anpassungsmöglichkeiten entschieden. So konnten wir die Anwendung so gestalten, dass sie unseren SDLC-Prozessen folgte. Es ermöglichte uns auch, mehrere unabhängige Systeme in eine Zuordnung zu bringen. Risiken, Lessons Learned, Projektzeitpläne, Stundenzettel, Kapazitätsplanung, Portfolioplanung, Projektabrechnung und Ressourcentabellen (um nur einige Systeme zu nennen) wurden alle in die Planview-Anwendung verlegt.

Sehen Sie eine Rendite für Ihre Investition mit Planview (ROI)?

Es ist schwer, das objektiv zu belegen, aber ich denke, man kann mit safe sagen, dass die Anwendung unsere Erwartungen übertroffen hat. Wir erhalten definitiv alle Vorteile, die wir uns erhofft haben, mit dem Potenzial für mehr. Die Rechenschaftspflicht hat zugenommen, ebenso wie der Detaillierungsgrad (sowohl bei der Planung als auch bei der Zeiterfassung), was dazu führt, dass mehr Aufwand für die Planung betrieben wird. Dies wird durch die geringere Aktivität, wie die Erstellung von Berichten, die Durchführung von Statusbesprechungen, die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Systemen usw., etwas ausgeglichen.

Welche Vorteile können Sie beobachten? Welche Ergebnisse haben Sie erhalten?

Der größte Vorteil besteht darin, dass Daten, die zuvor in vielen Systemen waren, in einer einzigen Anwendung zusammengefasst werden. Von so einfachen Dingen wie einer zentralen Ressourcentabelle bis hin zu dynamischen Berichten – ich weiß nicht, wie wir ohne sie ausgekommen sind. Wir haben viel Zeit damit verbracht, Daten zu sammeln und Berichte zu erstellen, während wir jetzt mehr Zeit mit der Projekt- und Kapazitätsplanung verbringen.

Ziehen Sie in Erwägung, die Anzahl der Benutzer oder Funktionen, die Sie derzeit nutzen, zu erhöhen?

Wir fügen ständig neue Features hinzu, um unseren Nutzern einen Mehrwert zu bieten oder Prozesse zu vereinfachen. Wir haben einen Administrator, der auch ein Konfigurationsspezialist ist. Er arbeitet an Verbesserungen, wenn er nicht gerade im Support-Aktivität ist. Wir haben einen Backlog an Verbesserungen, die wir gerne vornehmen würden, und eine lange Liste, die bereits umgesetzt wurde. Wir sind jetzt ein Jahr nach der Implementierung dabei und haben mehrere andere Abteilungen, die Planview nutzen möchten.